Китайский рынок небанковских платежных услуг является одним из самых динамичных и инновационных в мире. Его годовой оборот составляет около 400 триллионов юаней ($56,5 трлн). Поэтому, чтобы избежать возможных кризисов, связанных с рецессией китайского финансового сектора, парламент страны установил новые, более жесткие правила надзора за небанковскими платежными организациями. Они были опубликованы 17 декабря 2023 года и вступят в силу с 1 мая 2024 года. Изменения прямо влияют на работу таких известных китайских компаний, как Alipay от Alibaba и WeChat Pay от Tencent.
Новые правила направлены на усиление правового регулирования отрасли, обеспечение здорового и устойчивого развития финансового сектора, защиту законных прав и интересов клиентов и повышение качества обслуживания реальной экономики. В своем общем заявлении Народный банк Китая и Министерство юстиции указали, что изменения снизят риски незаконного присвоения средств и другой преступной деятельности.
Что меняется для китайских платежных платформ?
Новые правила, которые начнут действовать с 1 мая 2024 года, разделяют платежный сектор Китая на 2 категории:
- операции со счетами хранения ценностей;
- обработка платежных операций.
Ранее китайский платежный сектор был разделен на три сегмента: онлайн-платежи, банковские карты и предоплаченные карты.
К ключевым изменениям также можно отнести:
- урегулирование новых способов платежей: по штрих-коду и по скану лица;
- унификация требований к бизнесу, в частности к капиталу — теперь его размер для небанковских платежных операторов составляет 100 млн юаней (регулятор может требовать увеличения капитала в зависимости от масштабов деятельности);
- капитал должен быть оплачен участниками до момента получения лицензии;
- решение о выдаче финансовой лицензии принимается в течение 6 месяцев;
- применение одинаковых подходов к иностранным и китайским онлайн-платформам;
- запрет на использование резервных средств клиентов;
- запрет на изменение платежных инструкций;
- один и тот же акционер не может прямо или косвенно владеть более чем 10% акций в двух и больше небанковских платежных компаниях (аналогичные требования по контролю);
- усиление защиты данных пользователей;
- требование обеспечить адекватные комиссии и сборы за свои услуги.
Большинство китайских компаний поддержали нововведения. Среди тех, кто положительно оценил изменения: Alipay, WeChat Pay, Hezhong Yibao Technology, Beijing Qiandaibao Payment Technology, китайское подразделение PayPal и China UnionPay.
Так, в Alipay отметили, что новые правила еще больше усиливают комплексный и полный цикл надзора за платежными учреждениями, способствуя предотвращению рисков в платежной индустрии.
По данным Народного банка Китая, количество небанковских платежных компаний по состоянию на конец сентября 2023 года насчитывалось 186. За 2022 год они осуществили более 1 млн транзакций (80% всех транзакций) на общую сумму 400 трлн юаней (10% рынка электронных платежей).
[contact_us_banner form_id=»2″]Штрафы за нарушение финансового законодательства
За нарушение законодательства предусматриваются крупные штрафы, а также запрет на некоторые платежные операции, возможна приостановка деятельности или даже отзыв лицензии:
- Ведение деятельности без лицензии — конфискация незаконных доходов, плюс штраф, который зависит от размера полученного дохода. Если незаконная прибыль превышает 500 000 юаней, тогда штраф составляет от 100% до 500% прибыли, если полученный доход меньше, тогда — от 500 000 до 2 000 000 юаней. Также накладывается отдельный штраф на уполномоченных лиц — от 100 000 до 500 000 юаней.
- За нарушение Закона о небанковских платежных компаниях — штраф от 500 000 до 2 000 000 юаней.
В частности, за ведение деятельности без лицензии предусмотрен штраф в размере от 100% до 500% дохода, полученного незаконным путем.
Ужесточение контроля над небанковскими платежными компаниями в Китае началось с 2021 года. Тогда власти Поднебесной начали активно вмешиваться в работу китайских технологических гигантов. Это усиленное внимание привело к драматическому краху на IPO гиганта финансовых технологий Ant, который должен был принести компании $37 млрд. Проверка Ant со стороны регулирующих органов завершилась только в июле этого года, по результатам которой группа, основанная Джеком Ма, была оштрафована на $1,1 млрд.
Узнайте, какие виды интернет-стриминга запрещены в Китае.
Перспективы и вызовы для небанковских учреждений в Китае
Новые правила по надзору и управлению небанковскими платежными учреждениями в Китае — это важный шаг в реформировании и модернизации финансового сектора страны. Они отражают стремление китайских властей к обеспечению стабильности, безопасности и эффективности платежной системы, а также повышению конкурентоспособности и инновационности отрасли. Однако они также предъявляют новые требования и вызовы для небанковских финансовых учреждений, которые должны адаптироваться к изменяющимся условиям и регуляторным стандартам.
С одной стороны, новые правила могут способствовать развитию и диверсификации небанковских платежных услуг. Поскольку они стимулируют небанковские платежные учреждения к улучшению качества и надежности своих продуктов и технологий, к расширению своего рыночного присутствия и к сотрудничеству с другими участниками финансового сектора. Новые правила также могут повысить доверие клиентов, поскольку они обеспечивают большую защиту их прав и интересов, а также больший выбор и удобство платежных методов.
С другой стороны, новые правила также могут представлять определенные риски и трудности для рынка. Поскольку они требуют больших затрат и усилий:
- по соблюдению регуляторных норм и стандартов;
- укреплению рискового контроля и внутреннего управления;
- улучшению технического оборудования и работы персонала;
- снижению зависимости от резервных средств клиентов.
Новые правила также могут усилить конкуренцию и давление на небанковские финансовые учреждения, поскольку они ограничивают их рыночную долю и прибыльность, а также повышают требования к их капиталу и ликвидности.